הזדמנות חד פעמית להיות מחלוצי התחום בישראל עם האפשרות לייצר הכנסה פוטנציאלית נוספת (או עיקרית) של בין 5,000 ל-20,000 שקלים בחודש ולתפוס נתח שוק כמוביל תחום.

(ללא צורך לעזוב את העבודה הנוכחית, גם אם אין לקוחות קיימים בתחום ומבלי לשנות מסלול קריירה)

"ומה אם אני כבר מכיר 
ומגיע מהעולמות הפיננסים?"

המסלול הוא לא מסלול בסיסי ללימוד עולמות הפנסיה והפיננסים, 
ובדיוק מסיבה זו, 
אנשים המגיעים מתחום הפנסיה והפיננסים וכבר מתמקצעים בעולם יוכלו להפיק את המירב מהתהליך וליישם את הכלים בצורה שייצרו להם הכנסה משמעותית וללקוחות תוצאות אמיתיות.

מטרת המסלול היא להכשיר בעלי מקצוע קיימים, בין אם שכירים או עצמאיים, 
ולאפשר להם לתת מענה לבעיה בוערת בעולמם של רבים כיום המתכננים את פרישתם בצורה שבה יוכלו לחיות ברמת חיים גבוהה. 

מתכנן הפרישה נותן מענה לבעיה זו ולכן יכול גם לעזור לאנשים להגיע לרמת החיים הגבוהה בפרישה לגמלאות וגם לייצר הכנסה משמעותית מהעשייה שלו.

האקדמיה לפיננסים מבית BDO, הינה הגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים. באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה למעלה מ-5,000 סטודנטים, ויש לה מעל 25,000 בוגרים. 

האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע פיננסי איכותי תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.

דף זה נבנה (עם הרבה מחשבה) ע"י המלין מדיה

קצת על -

למי זה מתאים?

איך מתקבלים?

מה המסלול?

"בעקבות התארכות תוחלת החיים הבעיה הפנסיונית הפכה לאחת הבעיות הקשות והמשמעותיות שעימם מתמודדות מדינות בכל העולם"

וכך התפתח לו מקצוע שכרגע פחות מ-200 עוסקים בו בישראל,
ולעומת זאת עם קהל של מאות אלפי אנשים וכניסה של מעל 70,000 פורשים חדשים בכל שנה.

כמה אפשר להרוויח כמתכנן פרישה?

פרישה היא אינה אירוע חד פעמי אלא תקופת חיים שיכולה להימשך 20-30 שנה ויותר.
רמת ההכנסה של מתכנן הפרישה תלויה בסוג הלקוח והתיק.

בגדול, עבור תכנון פשוט מתכנן פרישה יכול לגבות כ-5,000 שקלים ועבור תכנונים מורכבים, ניתן גם לגבות 20,000 שקלים ויותר, לסכומים אילו יש להוסיף ההכנסה נוספת  מיישום
ההמלצות של התוכנית וליווי הפורש בתחום הפיננסי – פנסיוני לאורך 20-30 שנה של חיים בפרישה , בהם הוא לבד וזקוק לאיש מקצוע שילווה אותו.

אבל בסוף, זו לא רק היכולת לייצר 20,000 שקלים בחודש.

זו היכולת ליצור שינוי אמיתי ומהותי בחייהם של הלקוחות שלנו.
לגרום לחלום הזה שהם עובדים בשבילו כל כך קשה כבר חיים שלמים להפוך למציאות.
להיות ׳היועץ המסור׳ של הלקוח
ולטפל בכל דאגה וקושי הקשור להיערכות לגיל הפרישה ולאחריה.

בתהליכי תכנון רבים ניתן ליצור ללקוחות עוד עשרות אלפי שקלים לגיל הפרישה,
ובמקרים מסוימים הסכומים יכולים גם להגיע למאות אלפי שקלים נוספים.
סכומים אלו יכולים לעשות את ההבדל בין פרישה עם שקט לבין פרישה עם דאגות.

אז מה מתכנן הפרישה עושה בפועל?

מתכנן הפרישה הוא איש המקצוע הבכיר ביותר בעולם הביטוח הפנסיוני,  
המסייע ללקוח לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית,  
לטובת השגת מטרותיו ושאיפותיו ליום שיפרוש.

הוא למעשה ״המודיעין האזרחי״ של הלקוחות שלו,
הוא אותו אחד שמוודא שכל הכסף שעבדנו קשה בשבילו וחסכנו לפרישה,
לא נאבד בדרך.

ראשית, הוא עוזר ללקוחותיו לחשב ולנהל את הסיכונים האישיים והמשפחתיים הקיימים בחייהם,  
ולאחר מכן,
עוזר להם לבנות תכנית כלכלית מקיפה, בהתייחס לתקנות ולשיקולי המס לאורך כל ציר הזמן,
היכרות מעמיקה של נכסי הלקוח והאפשרויות הטמונות בהם.

אחרי בניית התכנית הראשונית,
הוא יסייע ללקוחותיו ליישם אותה בהתאם להמלצות
וילווה אותם לאורך מעגלי החיים השונים תוך כדי הגדלת ההון הצפוי לפרישה.

תכנון פרישה נכון יכול להגדיל את הון הפרישה של לקוח בעשרות ואפילו במאות אלפי שקלים.

האמת היא, שזה לא מתאים לכל אחד.   

תכנון פרישה הוא תחום הדורש רקע בעולם הפנסיוני ו/או המיסויי . 
זהו תחום שאנשים צריכים לסמוך עלייך ולהרגיש שהם נמצאים בידיים של מקצוען. 

בדיוק מהסיבה הזו מתכנן הפרישה צריך להיות בעל רקע וניסיון 
בכדי ללוות אנשים אל עבר תקופת הפרישה והגמלאות. 
זהו מסלול שמתאים לאנשים המוכנים להיכנס לתהליך משמעותי של למידה והכשרה,
תהליך בסופו יוכלו להפוך לאותו ׳יועץ מסור׳.

מקצועות נוספים אשר רלוונטי להם התחום הם חשבי שכר בכירים, מנהלי חשבונות בכירים ומנהלי משאבי אנוש העוסקים בתחום הפרישה בארגון בו הם עובדים.

למעשה, מקצועות אשר כבר נמצאים במגע עם התחום, עשויים להפיק מהקורס הרבה ולאפשר לעצמם לייצר הכנסה נוספת או מרכזית.

מנהל התוכנית - משה לרון MBA CFP

משה לרון הינו המייסד של המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי ומקצוע תכנון פיננסי CFP בישראל,
משה קיבל את הסמכת ה-CFP שלו בשנת 2010 והינו מהמתכננים הפיננסיים הראשונים בישראל. כיום משה מנהל החטיבה של תכנון פיננסי ופרישה באקדמיה לפיננסים של BDO והמנהל המקצועי והמרצה הראשי של מסלול ה-CFP.

המנהל האקדמי - יוסי בלישה CFP

מומחה בתכנון ומיסוי פרישה- עוסק בתחום הפנסיוני מזה 30  שנים ומשנת 2009 עוסק בתכנון פרישה ונחשב מבכירי מתכנני הפרישה בישראל .

יוסי הנו, מייסד חברת "TRUST  לתכנון פרישה וניהול סיכונים פנסיונים" ושותף בחברת "RETIREMENT חיים מאושרים בפרישה". 
כיהן בעבר במגוון תפקידים בכירים, ניהוליים ומקצועיים בחברות ביטוח וסוכנויות הסדר.
יוסי מחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני , ייעוץ מס ו CFP , הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי.

חברות איתם אנחנו עובדים: 

למען הקהילה

האקדמיה לפיננסים BDO נוסדה  מתוך אמונה כי הענקת ידע פיננסי איכותי יקנה ערכים לימודיים לדורשי השכלה בישראל, תוך דגש על הנגשת הידע לכל האוכלוסיות ללא הבדלי דת, גזע ומין.

כחלק מאמונתנו זו, יעדנו קרן מלגות ללימודים וסיוע אישי במימון שכר הלימוד, בגובה 100% משכר הלימוד, מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה ויצירת שוויון הזדמנויות בחברה.

בנוסף, האקדמיה לפיננסים תורמת ומשקיעה מכספה ומרצה בהענקת מלגות לימוד והקמת פרוייקטים משותפים עם עמותות רבות בחברה הישראלית:

במסגרת ההכשרה הינך זכאי.ת לשירות השמה, הכולל ראיון אישי, הכנה לראיון עבודה, סיוע בבניית קורות חיים והתאמת משרה בהתאם לפרופיל האישי.

לחטיבת ההשמה שיתופי פעולה עם הארגונים המובילים בישראל.

חטיבת ההשמה

לאקדמיה לפיננסים חטיבת השמה המנוהלת על ידי מקצועני השמה מהשורה הראשונה. במסגרת ההכשרה הינך זכאי/ת לשירות השמה, הכולל ראיון אישי, הכנה לראיון עבודה בבנקים ובחברות פיננסיות שונות, סיוע בבניית קורות חיים והתאמת משרה בהתאם לפרופיל האישי.
לחטיבת ההשמה שיתופי פעולה ענפים עם החברות הפיננסיות המובילות בישראל.

לאקדמיה לפיננסים חטיבת השמה המנוהלת על ידי מקצועני השמה מהשורה הראשונה.