הזדמנות ליצירת קריירה רווחית ומתגמלת ביותר!
באחד המקצועות  החמים  ביותר בשוק, שכיום  פחות מ 300 אנשי מקצוע עוסקים בו בישראל,
 ולעומת זאת עם קהל  של מעל 100,000 פורשים  חדשים בכל שנה , הזקוקים לסיוע  וליווי פרטני של מומחה בתהליך הפרישה מעבודה ומוכנים  לשלם שכר טרחה גבוה עבור  השירות

*ולייצר קריירה בתחום מבוקש ביותר עם פוטנציאל הכנסה של
20,000 שקלים (נוספים) בחודש

התוכנית היחידה שמעניקה:

למתכנני פרישה 

זה לא עוד קורס, זוהי תוכנית הכשרה הכוללת: 

הקניית ידע מקצועי, תוכנית לווי מקצועי לאחר סיום הקורס וסיוע עסקי בבניית העסק,  שתוביל אותך לקריירה רווחית ביותר ורכישת מקצוע שעל פי כל התחזיות נחשב ל-מקצוע העתיד!

מהו אותו שירות משמעותי?

תכנון פרישה.

תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המורכבים
והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם.
בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם
ואשר עשויים לעצב את עתידם.
התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים הן במישור האישי,
והן במישור הפיננסי, פנסיוני ומיסויי .

קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד הפרישה,
לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.
תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי,
חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר.
תכנון פרישה מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק.
תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש,
רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה
הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים.

רואי חשבון, יועצי מס, משווקים ויועצים פנסיונים,
יועצי השקעות ומתכננים פיננסים, - 
כבר מבינים היום שזוהי חובתם המקצועית והמוסרית להעניק ללקוחותיהם את השירות הקריטי הזה

אנשי מקצוע איכותיים מעולמות ראיית חשבון, יועצי מס, עולמות הפנסיונים ותכנון פיננסי  יודעים שבתור ה- TRUSTED ADVISOR ה- יועץ המהימן של קהל לקוחותיהם, זוהי חובתם המקצועית להעניק להם את השירות המשמעותי הזה, ללוות אותם בתכנון תהליך הפרישה שלהם ולדאוג לעתידם, שאם לא כן אותם לקוחות חשופים לאובדן של עשרות ומאות אלפי שקלים בהעדר מיצוי זכויותיהם הפנסיונים והמיסויים בעת יציאה לפרישה.
 

מדוע חובתכם לוודא כי לקוחותיכם יצאו לפרישה לאחר שעברו תהליך ליווי מקצועי?

כיום במדינת ישראל ישנם מעל 100,000 פורשים בכל שנה ומספרם הולך וגדל. תהליך פרישה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם, אך עדיין כמות הפורשים שעוברת תהליך תכנון פרישה מקצועי ופרטני, נמוך, 
אבל המודעות עולה בקצבים הולכים וגדלים וזו ההזדמנות שלכם .
תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך רב ממדי, חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר. תכנון פרישה מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק.
תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש, רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה
 הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים.

מגמת הפורשים בישראל,
ותפקידו של מתכנן פרישה

האקדמיה לפיננסים BDO

האקדמיה לפיננסים מבית BDO, הינה הגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים. באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה למעלה מ-7,500 סטודנטים, ויש לה מעל 50,000 בוגרים. האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע פיננסי איכותי תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.
האקדמיה לפיננסים מתמחה בלימודי פיננסים בתחומים – לימודי שוק ההון, לימודי נדלן, לימודי משכנתאות, לימודי ייעוץ מס, לימודי ראיית חשבון, לימודי הנהלת חשבונות, לימודי חשבות שכר, לימודי תכנון פרישה, לימודים להוצאת רישיון סוכן ביטוח ומנהלת תיקים, ועוד.

אז כנראה שמעניין אותך ללמוד מקצוע מבוקש ורווחי בגוף פיננסי גדול
המעניק תכנית הכשרה מקיפה שעוזרת לך לא רק לרכוש מקצוע,
אלא גם מעניקה לך את דריסת הרגל הראשונית בתחום
ומלווה אותך לאורך כל הדרך ליצירת קריירה מבוקשת
ולייצר קריירה עם פוטנציאל הכנסה של עשרות אלפי שקלים [נוספים] כל חודש.

אם הגעת עד לכאן...

כאן בדיוק נכנס מתכנן הפרישה לתמונה

כיום ישנו ביקוש גבוה שכבר קיים לתכנון פרישה בקרב לקוחות מצד אחד,
ומצד שני, ביקוש העתידי שיגיע הולך להרקיע שחקים, בשל העובדה שישנה כיום כמות מצומצמת מאוד של מתכנני פרישה בישראל,
ובידיוק מהסיבה הזו, כל החלוצים שנכנסים  לתחום היום יוכלו לתפוס נתח שוק משמעותי,
ולבסס את מעמדם בשוק גם לעתיד הרחוק,
ובכך ליצור ודאות וביטחון לקריירה ולהכנסה שלהם. מתכנן פרישה איכותי יכול לבנות תכנית פרישה נכונה שעשויה להגדיל את ההון של לקוחותיו בעשרות ואפילו במאות אלפי שקלים מצד אחד, ומצד שני, ליהנות מהכנסה גבוהה ביותר ומתיק לקוחות הולך וגדל שילך איתו שנים קדימה.

בדיוק מהטעמים האלו האקדמיה לפיננסים BDO
בחרו להקים מסלול הכשרה מעשי ומקיף לקריירה
כמתכנני פרישה

האקדמיה לפיננסים BDO הנה המוסד היחיד והבלעדי שראשי להגיש את בוגריו למבחן ההסמכה של לשכת יועצי המס ולכן בוגרי ההכשרה שלנו לא רק זוכים להכשרה האיכותית והמקיפה ביותר בישראל, אלא גם להכרה רשמית ולתו תקן מצד לשכה מקצועית מוכרת ומוערכת בישראל. 

*ללא עלות וללא התחייבות

אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית ההכשרה המקיפה ביותר
בהובלת מתכנני הפרישה המובילים בישראל ובהם : יוסי בלישה (מנהל האקדמי),
דודי צור, נדב טסלר, צורי כנזי, עו"ד ניר זילברברג, עו"ד יונתן פסי  ועוד.

יש בידכם הבחירה מאחת משתי האפשרויות:

על כן אנו מאמינים שאם אתם רואי חשבון, יועצי מס, משווקים ויועצים פנסיונים, יועצי השקעות ומתכננים פיננסים,
אשר מלווים את לקוחותיכם שנים רבות ומהווים עבורם אנשי אמון,
אינכם  יכולים  "לברוח" מאחריות ומחויבות ללוות כל לקוח ולקוחה שלכם
שהגיעו לגיל 60 בתהליך המורכב של יציאה לפרישה ממקום עבודתם.

להתמחות בתחום, וללוות אותם באופן אישי בפועל בתהליך כמתכנני פרישה

אנשי מקצוע מעולם הפנסיוני, ייעוץ מס או ראיית החשבון שיוסיפו את הכלי הייחודי הזה לארגז הכלים שלהם, לא רק ירכשו מוניטין מקצועי שדרכו ייהנו מהכנסה גבוהה ביותר מבנק לקוחות משלמים שהולך איתם לאורך שנים, אלא גם יזכו להעניק ערך משמעותי ללקוחותיהם ולהיות אלו שדואגים לעתידם.

מתכנן הפרישה הוא איש המקצוע הבכיר ביותר בעולם הפנסיוני והמיסויי המסייע ללקוח להבין ולתכנן ולמקסם את המעבר מעולם העבודה ליציאה לפרישה, בונה עבור לקוחותיו תוכנית תזרימית, שתאפשר את השגת מטרותיו ושאיפותיו לאורך כל שנות חייו לאחר הפרישה מעבודה.

מתכנן הפרישה  עוזר ללקוחותיו לחשב ולנהל את הסיכונים האישיים והמשפחתיים הקיימים בחייהם, עוזר להם לבנות תכנית כלכלית מקיפה, בהתייחס למיצוי זכויותיהם מהמוצרים הפנסיונים אל מול הגופים הפנסיונים ומיצוי הטבות המס אל מול רשות המיסים
המפתח ליצירת אופטימיזציה של תהליך תכנון הפרישה ללקוח טמונה בהיכרות מעמיקה של נכסי הלקוח והאפשרויות הטמונות בהם הן מההיבטים הפנסיונים והמיסויים  והשילוב ביניהם, כך שלא מספיק להתייחס רק לשיקולים המיסויים בלבד, בהינתק מהשיקולים הפנסיונים. 

חשוב לציין:
 מי שלומד תכנון פרישה בדגש על מיסוי פרישה בלבד, למעשה בהכרח לא יוכל ליצור אופטימיזציה של התהליך הפרישה ללקוחותיו, מאחר והוא מתעלם מכל השיקולים הפנסיונים שהם קריטים ביצירת אופטימיזציה של התהליך ולא ניתן בלעדיהם.

בעקבות מגמת עלייה בקרב הפורשים
הביקוש למתכנני פרישה רק הולך ועולה

פרישה היא אינה אירוע חד פעמי אלא תקופת חיים שיכולה 
להימשך 20-30 שנה ויותר.

רמת ההכנסה של מתכנן הפרישה תלויה במורכבות התיק של הלקוח.
המשתנים המרכזיים המשפיעים על התמחור הינם: מספר מקומות העבודה בהם עבד,
מספר התכניות והמוצרים הפנסיונים, גודל הנכסים, תכנון אישי או זוגי וכו'.

 עבור תכנון פשוט מתכנן פרישה יכול לגבות כ-5,000 - 7,500 שקלים
ועבור תכנונים מורכבים, ניתן גם לגבות 7,500-15,000 שקלים ויותר, 
לסכומים אלו יש להוסיף ההכנסה נוספת  מיישום ההמלצות הפנסיוניות והמיסוייות של התוכנית וליווי הפורש בתחום המיסויי הפיננסי –לאורך 20-30 שנה של חיים בפרישה, 
בהם הוא לבד וזקוק לאיש מקצוע שילווה אותו.


אבל בסוף, זו לא רק היכולת לייצר תוספת של עשרות אלפי שקלים בחודש.
זו היכולת ליצור שינוי אמיתי ומהותי בחייהם של הלקוחות שלנו.

כמה אפשר להרוויח כמתכנן פרישה?

אנחנו ב-האקדמיה לפיננסים BDO מזמינים אתכם לתכנית הכשרה מקיפה ומקצועית ביותר והיחידה שמגישה את בוגריה למבחן ההסמכה מטעם לשכת יועצי המס בישראל ההכשרה כוללת מלבד לימוד מעמיק של התחום עם צוות מומחים המובילים בארץ, גם מציעה לבוגרים תוכנית פרקיטקום מקיפה, שבמסגרתה  אנו מלווים את מתכנני הפרישה  מרגע סיום הלימודים, דרך דריסת רגל בתחום ועד גיוס לקוחות וצבירת ניסיון מעשי - הלכה למעשה.
כי זה לא קורס, זו רכישת מקצוע לחיים.

מסלול הלימודים:

המסלול המקיף אורך כ- 5- 6  חודשים, הכולל 24 מפגשים בני 5 שעות אקדמאיות כל אחד ובסה"כ כ- 120 שעות אקדמאיות

תהליך בנוי מ-4 שלבים:

תוכנית המשך אופציונלית לבוגרים לאחר סיום הלימודים
תוכנית פרקטיקום מקיפה ביותר 

*בסיום הלימודים תוענק למשתתפים תעודת מתכנני פרישה מוסמכים

למי זה מתאים?

האמת היא, שלא לכל אחד.
זהו תחום שאנשים צריכים לסמוך עלייך ולהרגיש שהם נמצאים בידיים של מקצוען.
בדיוק מהסיבה הזו מתכנן הפרישה צריך להיות בעל רקע , ניסיון ובטחון בכדי ללוות אנשים אל עבר תקופת הפרישה והגמלאות.  זהו מסלול שמתאים לאנשים המוכנים להיכנס לתהליך משמעותי של למידה והכשרה מקיפה והשתלבות מעשית בתחום.

המנהל האקדמי - יוסי בלישה CFP
יועץ מס מהמובילים בישראל, מומחה בתכנון ומיסוי פרישה- עוסק בתחום הפנסיוני מזה 30 שנים ומשנת 2009 עוסק בתכנון פרישה ונחשב לבכיר מתכנני הפרישה בישראל ומי שבנה ופיתח את התורה של תכנון פרישה הוליסטי המשלב את ההיבטים הפנסיונים והמיסויים בפרישה יוסי הנו, מייסד חברת "TRUST  לתכנון פרישה וניהול סיכונים פנסיונים" ושותף בחברת "RETIREMENT חיים מאושרים בפרישה" אשר מלווה מקצועית קהילה של מעל 150 מתכנני פרישה מבוגרי ההכשרה .
בנוסף יוסי מייסד ושותף בחברת " שיא מגיק " חברת לתכנון פרישה, שלה מרכזים לתכנון פרישה בפריסה ארצית  כיהן בעבר במגוון תפקידים בכירים, ניהוליים ומקצועיים בחברות ביטוח וסוכנויות הסדר. יוסי מחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני , ייעוץ מס ו CFP, הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי.

מנהל התוכנית - משה לרון MBA CFP
 נשוי + 3 מגני תקווה.
עד שנת 2006 שימשתי כמנהל השיווק של היינקן ונשר מאלט. היזם והמייסד של מקצוע "מתכנן פיננסי – CFP
 –Financial Planner" בישראל ולשכת המתכננים  הפיננסים בישראל.
כיום, משמש כשותף מנהל בחטיבה לתכנון פיננסי ופרישה באקדמיה לפיננסים BDO , שהנה המכללה המובילה בישראל למקצועות הפיננסים
שותף בחברת ריטיירמנט המלווה ומספקת ידע מקצועי
 לקהילת מתכנני פרישה בוגרי ההכשרה המנה כיום 150 מתכננם  
ומנכ"ל "שיא מגיק" חברה לתכנון פיננסי ופרישה מקבוצת שיא.

מה אומרים עלינו הבוגרים

*ולייצר קריירה בתחום מבוקש ביותר עם פוטנציאל הכנסה של
עשרות אלפי שקלים (נוספים) בחודש

דף זה נבנה (עם הרבה מחשבה) ע"י המלין מדיה

*ולייצר קריירה בתחום מבוקש ביותר עם פוטנציאל הכנסה של
עשרות אלפי שקלים (נוספים) בחודש

*ולייצר קריירה בתחום מבוקש ביותר עם פוטנציאל הכנסה של
עשרות אלפי שקלים (נוספים) בחודש

הזדמנות ליצירת קריירה רווחית ומתגמלת ביותר!
באחד המקצועות  החמים ביותר בשוק, שכיום פחות מ 300 אנשי מקצוע עוסקים בו בישראל,
 ולעומת זאת עם קהל של מעל 100,000 פורשים  חדשים בכל שנה , הזקוקים לסיוע וליווי פרטני של מומחה בתהליך הפרישה מעבודה ומוכנים לשלם שכר טרחה גבוה עבור  השירות

*ולייצר קריירה בתחום מבוקש ביותר עם פוטנציאל הכנסה של
עשרות אלפי שקלים (נוספים) בחודש

התוכנית היחידה שמעניקה:

למתכנני פרישה

אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית ההכשרה המקיפה ביותר
בהובלת מתכנני הפרישה המובילים בישראל ובהם : יוסי בלישה (מנהל האקדמי),
דודי צור, נדב טסלר, צורי כנזי, עו"ד ניר זילברברג, עו"ד יונתן פסי ועוד.

אנשי מקצוע איכותיים מעולמות ראיית חשבון, יועצי מס,
עולמות הפנסיונים ותכנון פיננסי  יודעים
שבתור ה- TRUSTED ADVISOR ה- יועץ המהימן של קהל לקוחותיהם,  
זוהי חובתם המקצועית להעניק להם את השירות המשמעותי הזה,
ללוות אותם בתכנון תהליך הפרישה שלהם ולדאוג לעתידם,
שאם לא כן אותם לקוחות חשופים לאובדנים של עשרות ומאות אלפי שקלים
בהעדר מיצוי זכויותיהם הפנסיונים והמיסויים בעת יציאה לפרישה.
 

אנשי מקצוע מעולם הפנסיוני, ייעוץ מס או ראיית החשבון שיוסיפו את הכלי הייחודי הזה לארגז הכלים שלהם, לא רק ירכשו מוניטין מקצועי שדרכו יהנו מהכנסה גבוהה ביותר מבנק לקוחות משלמים שהולך איתם לאורך שנים,
אלא גם יזכו להעניק ערך משמעותי ללקוחותיהם ולהיות אלו שדואגים לעתידם.

כיום במדינת ישראל ישנם מעל 100,000 פורשים בכל שנה ומספרם הולך וגדל. תהליך פרישה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם, אך עדיין כמות הפורשים שעוברת תהליך תכנון פרישה מקצועי ופרטני , נמוך , אבל המודעות עולה בקצבים הולכים וגדלים וזו ההזדמנות שלכם .
תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי,
חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר.
תכנון פרישה מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק.
תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש, רצוי מספר שנים
לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה
 הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים.

בעקבות מגמת עלייה בקרב הפורשים
הביקוש למתכנני פרישה רק הולך ועולה

כיום ישנו ביקוש גבוה שכבר קיים לתכנון פרישה בקרב לקוחות מצד אחד,
ומצד שני, ביקוש העתידי שיגיע הולך להרקיע שחקים,
בשל העובדה שישנה כיום כמות מצומצמת מאוד של מתכנני פרישה בישראל,
ובידיוק מהסיבה הזו, כל החלוצים שנכנסים  לתחום היום יוכלו לתפוס נתח שוק משמעותי,
ולבסס את מעמדם בשוק גם לעתיד הרחוק,
ובכך ליצור ודאות וביטחון לקריירה ולהכנסה שלהם.
מתכנן פרישה איכותי יכול לבנות תכנית פרישה נכונה
שעשויה להגדיל את ההון של לקוחותיו בעשרות ואפילו במאות אלפי שקלים מצד אחד,
ומצד שני, ליהנות מהכנסה גבוהה ביותר ומתיק לקוחות הולך וגדל שילך איתו שנים קדימה.

בדיוק מהטעמים האלו האקדמיה לפיננסים BDO
בחרו להקים מסלול הכשרה מעשי ומקיף
לקריירה כמתכנני פרישה

אנחנו ב-האקדמיה לפיננסים BDO מזמינים אתכם לתכנית הכשרה מקיפה ומקצועית ביותר והיחידה שמגישה את בוגריה למבחן ההסמכה מטעם לשכת יועצי המס בישראל ההכשרה כוללת מלבד לימוד מעמיק של התחום עם צוות מומחים המובילים בארץ,
גם מציעה לבוגרים תוכנית פרקיטקום מקיפה, שבמסגרתה  אנו מלווים את מתכנני הפרישה  
מרגע סיום הלימודים, דרך דריסת רגל בתחום
ועד גיוס לקוחות וצבירת ניסיון מעשי - הלכה למעשה.
כי זה לא קורס, זו רכישת מקצוע לחיים.

האקדמיה לפיננסים BDO הנה המוסד היחיד והבלעדי בישראל  שראשי להגיש את בוגריו למבחן ההסמכה של לשכת יועצי המס ולכן בוגרי ההכשרה שלנו לא רק זוכים להכשרה האיכותית והמקיפה ביותר בישראל, אלא גם להכרה רשמית ולתו תקן מצד לשכה מקצועית מוכרת ומוערכת בישראל. 

*ללא עלות וללא התחייבות

מסלול הלימודים:

המסלול המקיף אורך כ- 5- 6  חודשים, הכולל 24 מפגשים בני 5 שעות אקדמאיות כל אחד ובסה"כ כ- 120 שעות אקדמאיות

תהליך בנוי מ-4 שלבים:

*בסיום הלימודים תוענק למשתתפים תעודת מתכנני פרישה מוסמכים מטעם האקדמיה לפיננסים BDO

*ולייצר קריירה בתחום מבוקש ביותר עם פוטנציאל הכנסה של
20,000 שקלים (נוספים) בחודש

התוכנית כוללת בין היתר
✔ השתייכות לקהילת מתכנני הפרישה המובילה בישראל המונה מעל 150 מתכננים 
✔ מפגש מקצועי קבוצתי אחת לחודש,
✔ פורום מקצועי סגור, רק לחברי הפרקטיקום
✔ וובינרים שבועיים שבמסגרתם ניתן מענה קבוע לשאלות מקצועיות, אשר ישלחו מראש ויקבלו מענה במהלך הוובינר.
✔ גישה לספריה הדיגיטלית שלנו,למתכנני פרישה בשיטת VOD.
בספריה נשמרים כל הוובינרים והמצגות מהמפגשים הפרונטלים ,על פי קריטריונים ותיוגים, שיאפשרו חיפוש מהיר של הרצאה ספציפית לפי נושאים

תוכנית המשך אופציונלית  - לאחר סיום הלימודים 

למי זה מתאים?

האמת היא, שלא לכל אחד.
זהו תחום שאנשים צריכים לסמוך עלייך ולהרגיש שהם נמצאים בידיים של מקצוען.
בדיוק מהסיבה הזו מתכנן הפרישה צריך להיות בעל רקע, ניסיון ובטחון בכדי ללוות אנשים אל עבר תקופת הפרישה והגמלאות. זהו מסלול שמתאים לאנשים המוכנים להיכנס לתהליך משמעותי של למידה והכשרה מקיפה והשתלבות מעשית בתחום.

אז אם מעניין אותך להיכנס לתכנית הכשרה מקיפה  שמלווה אותך מרגע סיום הלימודים, דרך דריסת רגל בתחום ועד גיוס לקוחות וצבירת ניסיון מעשי, וללמוד מקצוע בעל ביקוש גבוה בשוק, שפוטנציאל יצירת ההכנסה בו הוא משמעותי. הגעת למקום הנכון

המנהל האקדמי - יוסי בלישה CFP
מומחה בתכנון ומיסוי פרישה- עוסק בתחום הפנסיוני מזה 30  שנים ומשנת 2009 עוסק בתכנון פרישה ונחשב לבכיר מתכנני הפרישה בישראל ומי שבנה ופיתח את התורה של תכנון פרישה הוליסטי המשלב את ההיבטים הפנסיונים והמיסויים בפרישה יוסי הנו, מייסד חברת "TRUST  לתכנון פרישה וניהול סיכונים פנסיונים" ושותף בחברת "RETIREMENT חיים מאושרים בפרישה" אשר מלווה מקצועית קהילה של מעל 150 מתכנני פרישה מבוגרי ההכשרה . בנוסף יוסי מייסד ושותף בחברת " שיא מגיק " חברת לתכנון פרישה, שלה מרכזים לתכנון פרישה בפריסה ארצית  כיהן בעבר במגוון תפקידים בכירים, ניהוליים ומקצועיים בחברות ביטוח וסוכנויות הסדר. יוסי מחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני , ייעוץ מס ו CFP , הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי.

מנהל התוכנית - משה לרון MBA CFP
 נשוי + 3 מגני תקווה.
עד שנת 2006 שימשתי כמנהל השיווק של היינקן ונשר מאלט. היזם והמייסד של מקצוע "מתכנן פיננסי – CFP
–Financial Planner" בישראל ולשכת המתכננים  הפיננסים בישראל.
כיום, משמש כשותף מנהל בחטיבה לתכנון פיננסי ופרישה באקדמיה לפיננסים BDO , שהנה המכללה המובילה בישראל למקצועות הפיננסים שותף בחברת ריטיירמנט המלווה ומספקת ידע מקצועי לקהילת מתכנני פרישה בוגרי ההכשרה המנה כיום 150 מתכננם  ומנכ"ל "שיא מגיק" חברה לתכנון פיננסי ופרישה
מקבוצת שיא.

חברות איתם אנחנו עובדים: 

למען הקהילה

האקדמיה לפיננסים BDO נוסדה  מתוך אמונה כי הענקת ידע פיננסי איכותי יקנה ערכים לימודיים לדורשי השכלה בישראל, תוך דגש על הנגשת הידע לכל האוכלוסיות ללא הבדלי דת, גזע ומין.

כחלק מאמונתנו זו, יעדנו קרן מלגות ללימודים וסיוע אישי במימון שכר הלימוד, בגובה 100% משכר הלימוד, מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה ויצירת שוויון הזדמנויות בחברה.

בנוסף, האקדמיה לפיננסים תורמת ומשקיעה מכספה ומרצה בהענקת מלגות לימוד והקמת פרוייקטים משותפים עם עמותות רבות בחברה הישראלית:

במסגרת ההכשרה הינך זכאי.ת לשירות השמה, הכולל ראיון אישי, הכנה לראיון עבודה, סיוע בבניית קורות חיים והתאמת משרה בהתאם לפרופיל האישי.

לחטיבת ההשמה שיתופי פעולה עם הארגונים המובילים בישראל.

חטיבת ההשמה

לאקדמיה לפיננסים חטיבת השמה המנוהלת על ידי מקצועני השמה מהשורה הראשונה. במסגרת ההכשרה הינך זכאי/ת לשירות השמה, הכולל ראיון אישי, הכנה לראיון עבודה בבנקים ובחברות פיננסיות שונות, סיוע בבניית קורות חיים והתאמת משרה בהתאם לפרופיל האישי.
לחטיבת ההשמה שיתופי פעולה ענפים עם החברות הפיננסיות המובילות בישראל.

לאקדמיה לפיננסים חטיבת השמה המנוהלת על ידי מקצועני השמה מהשורה הראשונה.